Un agent du FBI trouve la mort au Mexique dans d’atroces circonstances. Seul Bob Saint-Clar, le célèbre agent secret, est en mesure de résoudre l’énigme. Sur place, Saint-Clar échappe par…

1938, dans un pays d’Amérique du Sud. Le Rital accepte le contrat d’éliminer le dictateur local. On lui adjoint le jeune Chico, qu’il émerveille. Les deux hommes se lient d’amitié…