Zander Raines, un jeune chorégraphe éblouissant et tempétueux, donne la rupture d’une vie à deux artistes pleins d’espoir lorsqu’il présente le magnifique danseur contemporain Barlow et le pianiste novateur Charlie…

Un petit garçon se bat avec l’aide d’un dragon dévoreur de métaux pour libérer son peuple, aux mains d’individus qui souhaitent les exterminer.