Mise en images de la nostalgie : Le candide Ivo Salvini, vagabond qui communique avec la Lune, part pour une étrange contrée rendre un escarpin d’argent qu’il a autrefois dérobé…

L’aube point sur Cinecittà. Le Maestro s’apprête a réaliser son nouveau film inspiré de “l’Amérique” de Kafka. C’est alors que surgit une équipe de télévision japonaise venue interviewer Federico Fellini….

C’est l’histoire nostalgique, et parfois pathétique, de deux vieux danseurs mondains, un peu fripés, aux prises avec un monde hostile, où tout est dominé par la télévision et qui sont…