Un rodéoman, Junior Bonner (Steve Mc Queen), parcourt les États-Unis de concours en concours, en gagnant tant bien que mal sa vie. Le prochain concours, le rodéo de Prescott, lui…

Nick Ferraro, chef du crime organisé souhaite retourner aux Etats-Unis. Il décide alors de se faire opérer par un ancien chirurgien nazi afin de changer de visage et de ressembler…