Une équipe du bureau des narcotiques, constituée de cinq détectives, tente de démanteler une organisation criminelle et doit se prendre une couverture pour ce faire. Les détectives commencent à travailler…

Sur l’île de Jeju, Seok-geun est un homme d’âge moyen qui a toujours l’énergie de quelqu’un dans la vingtaine. Bong-soo rêvait de devenir un grand chef mais il n’est maintenant…