Pour seduire et acceder a celle qu’il aime, Stephen Parker, l’element le plus brillant de l’Universite californienne de Bramson se fait passer pour une fille.
Fatigué d’être une serveuse petite ville, Donna part avec le dernier spectacle de carnaval, vivant avec des artistes Frankie et Patch dans un climat tendu, triangle émotionnel.