En 1912, en Norvège, Eva naît avec une anomalie génétique : son corps est recouvert de poils. Sa mère étant morte en couches, son père, Gustav, tente de protéger la…

Le grand-père du jeune Simon est très malade. Pour essayer de le sauver, Simon avale une potion magique qui le fait rétrécir à une taille microscopique lui permettant de pénétrer…