Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu’elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd…

Davide, ex-séminariste devenu photographe, et Viviane, bourgeoise libérée et femme d’un acteur un peu illuminé, se rencontrent et s’aiment. Spécialisé dans les photos de postérieurs, tout sexe confondu, Davide s’immisce…

En une nuit, Pierre va partager avec sa belle-fille Chloé, ce grand secret qui le hante depuis vingt ans, celui qui le mit face à lui-même, à ses contradictions et…