Dans les années trente, Emmet Ray est le deuxième meilleur guitariste de jazz au monde, seulement devancé par Django Reinhardt, qu’il ne peut pas écouter sans pleurer, voire sans s’évanouir….

De nos jours, dans le Royaume enchanté, le bienveillant fils du Roi et de la Reine, la Belle et la Bête, s’installe sur le trône. Sa première proclamation est empreinte…

Ce film retrace le légendaire road-trip à travers l’Amérique et sous LSD de Ken Kesey (l’écrivain de «Vol au- dessus d’un nid de coucou»), accompagné de Neal Cassady, icône immortalisée…