Naples : Raffaele, un musicien de café, est cajolé pour interpréter une sérénade nocturne à l’extérieur d’un immeuble. Cependant, son jeu de mandoline est brutalement interrompu par des coups de feu et un homme jamaïcain qui tombe d’une fenêtre au-dessus. Un personnage du camp est également éjecté d’une fenêtre et Raffaele est contraint de mener sa propre enquête. Il s’avère qu’un célèbre maestro, Victor Navarro est victime de chantage. Lucia, la belle-fille séduisante de Navarro, était présente à chaque meurtre. Le détective amateur est attiré par elle et se retrouve mêlé à un mystère impliquant des menaces de mort et un secret macabre…