À trois jours de Noël, le Père Noël se dispute avec son épouse, qui s’en va brusquement, tandis que ses rennes, trop gros, ne parviennent pas à faire décoller le…

Emily Jenkins est assistante sociale. Elle pense avoir tout vu parmi les situations familiales les pires… jusqu’à ce qu’elle ait entre ses mains un dossier bien mystérieux, celui d’une enfant…

Ange en exil, Max chemine à travers les Etats-Unis pour venir en aide aux humains. Dans une petite bourgade du Maine, il fait la connaissance d’une jeune femme sans famille…