Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinocchio et qu’il aime comme…

Prague, fin des années 60. L’histoire d’amour d’un homme avec une femme, d’un homme avec le violon.

Dans la vallée italienne du Pô, l’existence d’une petite ville est rythmée par la concurrence pour gouverner les âmes que se livrent le curé Don Camillo et le maire communiste…