Kasuga Arata et Lilith Asami enquêtent dans des ruines quand tout à coup, une lumière blanche laisse apparaître un homme qui ressemble à Arata. Il s’avère être un seigneur démon…

Tout débute lorsqu’Arata touche accidentellement Hermes Apocrypha, le grimoire de Lilith. Cela a pour conséquences de faire apparaître une fille se nommant Lilim et qui considère Arata et Lilith comme…

Alors que la cérémonie de graduation des troisième années se terminent, le groupe µ’s s’était fait à l’idée que son parcours s’arrêterait là. Effectivement, trois de leur membres qui étaient…