Antonio Sanna, un célèbre chirurgien vivant à Perouse avec sa femme Maria et leur fils, doit opérer un trapéziste victime d’une chute lors d’un numéro. Daisy, la maîtresse du trapeziste…

Au cœur des années trente, dans des trains et des gares sans confort, une troupe d’actrices et d’acteurs de variétés traverse de part en part une Italie provinciale, pauvre et…