Le gangster Jae-moon est chargé d’éliminer celui qui avait tué des années auparavant son ami et partenaire. En compagnie de son bras droit, il va s’installer dans le village natal…

Histoire de Yong-ki, un comédien en difficulté qui continue de voir des parallèles entre sa relation de désintégration avec sa femme, Jung-yeon, et les personnages qu’il joue sur la scène.