Chance, un sans abri de la Nouvelle Orléans, accepte d’aider Natasha Binder à retrouver son père. Il ne tarde pas à découvrir le corps de ce dernier, un ancien officier…

New York, 1955. Harry Angel, détective privé, est engagé par un étrange client pour définir si un certain Johnny Favourite est mort ou non… Au fur et à mesure que…

Dans ce drame d’horreur le plaisir festif de la célébration annuelle du Mardi Gras est mis un terme quand un essaim d’abeilles tueuses africaines échapper à un cargo étranger.