Apres la guerre, Pete et son ami Big Boy reviennent à Hi-Lo, Nouveau-Mexique, où ils ont mené jusqu’au début des années quarante la vie traditionnelle des cow-boys et des petits…
Quatre jeunes Californiens partent pour une virée jusqu’à la frontière mexicaine. À Tijuana, ils font un pacte et décident de perdre leurs virginités durant la nuit.