Le pilote de brousse géorgien Valiko Mizandari, surnommé Mimino, travaille dans de petites compagnies aériennes locales, volant en hélicoptère entre de petits villages. Mais il rêve de piloter les grands…

Chourik, un anthropologue un peu naïf, se rend dans le Caucase afin de documenter les coutumes et traditions de la région. Il tombe amoureux de Nina, qui rend visite à…