Tess Harper prend des cours de magie pour construire une future grille de mots-croisés autour de ce sujet. Pour son anniversaire, elle assiste au spectacle de « l’incroyable Alistair »…
Darcy Fitzwilliam est déprimée : elle vient de rompre avec son collègue et petit ami Carl. Pour les fêtes de Noël, elle rentre chez ses parents et aide sa mère…