En 1881, Michael Denning, un soldat américain, et Hector Servadac, un aristocrate français, sont sur le point d’avoir un duel avec une femme dont ils sont tous deux entichés. Cependant,…

Quinze ans après La Mouche noire, le fils du savant transformé en homme-mouche continue les expériences de son père. Mais poussé par les ambitions de son assistant, il se retrouve…