Quelque part dans le futur, les Etats-Unis ont sombré dans la décadence et sont devenus un pays de violence et de préjudices raciaux. Griffin y gagne sa vie comme livreur…
En 1938, Francis Phelan revient dans son Albany natale après de longues années à errer dans une vie de mendiant. En effet, après le décès accidentel de son fils dont…