Le soir d’Halloween, Mickey raconte à Pluto l’histoire de deux apprenties sorcières, Minnie la Merveilleuse et Daisy Doozy. Les deux amies doivent ainsi passer quatre tests afin d’obtenir leur diplôme…

Mickey, Minnie et la bande sont séparés aux quatre coins du monde et doivent rentrer à Hot Dog Hills avant Noël. Un mystérieux étranger leur parle de l’étoile magique, qui…