En mission de routine, le vaisseau MK-31 commandé par le bouillonnant capitaine Hamilton intercepte un étrange signal qui perturbe les télécommunications sur Terre. Après analyses, le super ordinateur du commandement…

1er sketch : Metzengerstein (Vadim). Les étranges rapports d’amour et de haine que la comtesse Frederica, cavalière émérite, entretien avec son cheval, un superbe étalon noir qui va s’avérer être…

Quitté par sa compagne, un homme jette son dévolu sur des femmes qu’il tente de séduire grâce à ses talents de charmeur.