Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d’apprendre les arts martiaux contre l’avis de son père, qui possède pourtant l’une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton….

L’Empereur Yongzheng (Kong Yeung), paranoïaque et cruel, se voit proposer une nouvelle arme mise au point par un des grands dignitaires de son armée (Ku Feng) : la guillotine volante….

La planète est menacée par le réveil d’un étrange démon féminin, prisonnière depuis plus de dix millions d’années dans les entrailles de la Terre. Entourée de monstres maléfiques, elle s’apprête…