Peter et Freddie, deux amis américains, sont en Égypte et découvrent le Dr Gustav Zoomer assassiné. Ils découvrent aussi un médaillon qui les mène à une crypte où se trouve…

James Bond affronte pour la toute première fois Le Chiffre.

Le Pérou. Harry Steele, ex-pilote de guerre, fait visiter aux touristes Cuzco, l’ancienne capitale des Incas, attendant une opportunité qui lui permettra de retrouver leur trésor. Elena, une jeune réfugiée…