Un poète russe, Gortchakov, est à la recherche d’un compatriote compositeur qui a séjourné en Italie au XVIIIe siècle. Il est accompagné dans son voyage par une jeune interprète, Eugenia….

Italie méridionale, vers 1400. Une jeune femme, Flavia Gaetani, est recluse dans un couvent par son père pour s’être émue du sort d’un guerrier sarrasin, mortellement blessé. Supportant mal les…