En URSS, dans les années 1930, la police oblige un réfugié politique finlandais à espionner des familles américaines venues participer à l’édification d’une société nouvelle. Cependant, il se lie avec…

En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d’éducation physique. Son passé…

1990 guerre d’Abkhazie. Tous les voisins se sont enfuis du village dévasté par la guerre. Seul, Ivo s’est entêté à rester pour récolter ses mandarines. Un homme blessé est abandonné…