Tandis qu’Ivan le Terrible tente d’asseoir son pouvoir en créant une armée personnelle, ses ennemis, les Boyars russes, complotent pour assassiner leur tsar.

Alfonso Quijano, un fier hidalgo, a lu tellement de livres de chevalerie qu’il finit par se prendre pour Don Quichotte de la Mancha. Accompagné par son fidèle ami et écuyer…