Cette adaptation du roman de Jørgen-Frantz Jacobsen raconte une histoire d’amour compliquée entre Poul, un prêtre, et Barbara, séductrice deux fois veuve.
Un diplomate chinois est kidnappé à Genève et la paix dans le monde est menacée. Le sentier mène au Danemark et le service secret danois apporte son meilleur agent, Smith….