Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d’un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l’apparence de tous ceux qu’il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci…

Un policier new-yorkais enquête sur une série de meurtres inexpliqués qui semblent avoir été commis par des animaux.