La population de Juno City au Texas est terrorisée par Sam Clayton et sa bande de malfaiteurs. Lors du meurtre du père John, bienfaiteur de la ville, son protégé Johnny…

Indien de la tribu Paiute, Willie Boy revient dans sa région natale, en Californie, afin d’y épouser la femme blanche qu’il aime, Lola Boniface. Le père de celle-ci s’y oppose…

Elevé par un chef de gang mexicain, Blue tombe amoureux de la fille d’un docteur texan. Blue est alors tiraillé entre le désir de se rapprocher de ses racines américaines…