C’est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l’aider. Mais il s’avère que l’arbre choisi par Mickey est…
Des pionniers mormons sont attaqués par des Indiens, mais deux jeunes cavaliers,Travis et Sandy, accourent et les sauvent. Les Mormons louent leurs services comme guides pour la vallée de San…