John Sands, un ex-agent secret de l’US Air Force ayant déserté, est contraint d’accepter une dernière mission : retrouver un avion de combat qui a été détourné par des forces…

Tillie Hansen, la fille d’un banquier, est embarquée malgré elle dans le biplan de l’Aeropostal d’un pilote taciturne, Edgar Anscombe, et dans leurs aventures après le crash de ce dernier…